金融服务

毋庸置疑，数字化是金融机构最关注的话题之一。但知易行难，如何以数字化为锚点，全面升级传统经营模式和管理模式？如何将数字化从简单的服务管理工具，变为业务增长新引擎？

中国家族企业已进入代际传承阶段，但普遍缺乏传承规划，代际传承根基不稳。各大家族企业亟需完善传承规划，实现基业长青。

国内保险业正处于从高速增长到高质量发展的转型过程中。随着“双碳”目标的提出，保险业迎来更多新机遇、新动能，有望实现二次增长。

整体来看，中小银行普遍面临新客获取困难、存量客户活跃度低、客户黏性不强、流失率高、价值创造不足等挑战。

过去十余年，得益于蓬勃发展的经济形势和逐步完善的政策环境，中国私募股权行业一直处于增长快车道，私募股权（PE）和风险投资（VC）资产管理总规模约为1.5万亿美元。

伴随券商向财富管理转型趋势， “顾”的重要性越来越凸显，“三分投、七分顾”基本已成行业共识。在此大背景下，如何打造“顾”的能力成为各家券商财富管理转型进程中的必答题。

过去，银行竞争基本靠铺网点、铺人员的“跑马圈地”模式。但未来，随着客户成熟度上升、金融科技的广泛应用，银行业竞争日益复杂化，这就要求银行服务进行全方位变革。

中小银行在我国金融体系扮演重要角色。截至2021年年底，中国中小银行（包括城商行和农商行）已经超过4,000家，总资产规模超过82万亿元人民币，约占整个银行业的23%，约占商业银行总资产的28%[1]。

3亿Z世代将接棒成为社会主力军，行业年轻化浪潮将至

金融消费者权益保护是金融业可持续发展的一个重要议题，也是能给金融机构构成实质性影响的关键业务风险。