集约化、智能化、跨越式发展零售银行之路

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集约化、智能化、跨越式发展零售银行之路

倪以理、曲向军、周宁人、喻宁、张丽元、崔起、徐宁。

中国零售银行市场规模稳步成长。自2009年起,中国零售银行业务收入以每年23%的速度递增,预计到2020年,整体规模将达到3.2万亿人民币,成为仅次于美国的全球第二大零售银行市场。伴随中国经济转向消费和投资的“双轮”驱动,大众消费和理财需求迅猛增长。零售银行的业务重心逐步聚焦在财富管理、消费金融及小微金融等核心领域,并成为银行优质资产的主要来源。

银行内部零售业务的贡献日益扩大。曾经是银行主要收入来源的公司业务,日益受到金融脱媒的影响,并面临利差收窄、不良率攀升等经营压力。零售银行正逐渐成为银行收入成长的重要引擎。国内领先银行已经意识到转型迫在眉睫,零售收入占比在过去几年中逐年提高。以招行、平安为代表的国内领先银行纷纷构建“大零售”战略,由产品导向过渡为客户导向,重构业务格局。

 

零售银行进入4.0时代的致胜模式:

1. 集约化、场景化的批量获客模式实现零售银行的规模化增长

2. 智能化、精细化的大数据技术带来新的客户深度经营和风险控制

3. 数字化和金融科技创造全新的客户体验

4. 新的账户体系助力银行摆脱网点限制,推动数字化和全渠道战略

 

国内零售银行亦面临六大内外部挑战:

1. 成本高、投入大、见效慢

2. 总分行制难以推进专业化

3. 风控分散带来巨大操作风险

4. 利率市场化效应下负债成本不断上升

5. 客户流失率居高不下

6. 互联网金融崛起蚕食零售市场

 

麦肯锡归纳出中国零售银行跨越式发展的八大策略:

1. 智能化大数据应用

2. 场景化批量获客

3. 精细化销售管理及专业化营销

4. 低成本负债提升

5. 打造强总行(专业化和敏捷组织)

6. 提升客户体验

7. 中后台整合优化

8. 全渠道战略和智慧银行建设

 

效果:通过4.0时代零售银行八大策略,根据麦肯锡实践经验,能够有效带动每年20-30%的收入增长,并在中长期促进AUM、中收、存款、价值客户数四项指标显著提升,推动强总行体系化的能力提升和客户体验管理体系的搭建。

实施建议:零售银行跨越式发展的实施需要分阶段、有侧重地展开,并在每个阶段同时推动速赢。第一阶段关注强总行能力建设,通过销售管理迅速推动AUM、中收和营收增长,第二阶段力求在资产业务、批量获客、存款定价上确立全新业务模式,第三阶段则通过大数据、全渠道、客户体验和中后台优化等实现全面提升,建立核心竞争力。

 

作者:

倪以理 ( Joseph Luc Ngai )是麦肯锡全球资深董事合伙人,常驻香港分公司;
曲向军( John Qu )是麦肯锡全球资深董事合伙人,常驻上海分公司;
周宁人( Nicole Zhou )是麦肯锡全球董事合伙人,常驻上海分公司;
喻宁( Ning Yu )是麦肯锡全球副董事合伙人,常驻上海分公司;
张丽元( Liyuan zhang )是麦肯锡资深项目经理,常驻上海分公司;
崔起( Qi Cui )是麦肯锡资深专家,常驻上海分公司;
徐宁( Rio Xu )麦肯锡卓越实施中心咨询顾问,常驻上海分公司;

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By |七月 7, 2017|Categories: 银行与保险|

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