银行业七大转型策略应对利率市场化挑战

|

银行业七大转型策略应对利率市场化挑战

从2012年开始,中国的利率市场化改革加速推进。存款利率上限已于2015年3月、5月两次分别调整到基准利率的1.3倍和1.5倍。如此宽泛的利率浮动区间,事实上已经覆盖了银行自主定价的主要波动空间,伴随着大额存单管理暂行办法的推出,意味着银行业已经实质上进入了利率完全市场化的时代,距离取消利率上限仅一步之遥。当前中国的宏观经济、金融形势正在发生广泛的、深刻的变革。未来五年,宏观经济将处于中速增长阶段,结合利率市场化的行业环境,中国银行业进入了变革新时期,这就对转型发展提出了迫切要求。

国际经验表明,利率市场化的严峻挑战中孕育着机遇,是一个优胜劣汰的过程

利率市场化对不同市场的影响程度有所差异,但通常导致银行业生存环境恶化。存贷利差会收窄,同时银行将面临风险加剧的挑战;除信用风险外,银行还需要应对利率风险、流动性风险显著加大的局面。宏观经济与金融行业变革的影响相互交叉叠加,还可能产生存款增速下降甚至负增长、经营成本上升等不利影响,商业银行急需建立专业化、精细化的管理能力。

在利率市场化导致银行业规则剧烈变化的时期,银行如果专业化、精细化管理能力跟不上变革要求,就有可能被兼并,或是破产被淘汰出局,而做好充分准备的银行往往能够抓住机遇窗口,迅速崛起。

中国银行业将面临盈利下降、风险上升、互联网金融竞争等多重冲击,进入变革发展的新常态

中国的利率市场化改革在当前特定的时代背景下,具有更深刻的内涵。它给中国银行业带来的冲击远比国际社会更复杂、也更严峻。利率市场化伴随着经济增长放缓,以及银行业准入放松、人民币国际化等一系列变革,使得中国商业银行的生存环境更为严峻。与此同时,新兴互联网金融也进一步推动了金融行业的市场化,日新月异的互联网金融产品显著分流了居民储蓄存款、抬高了银行的负债成本,并在人才等领域与传统银行展开激烈竞争。

综合考量国外市场经验和国内银行业的实际经营环境,利率完全市场化后,预计中国银行业的整体盈利能力将受到显著冲击。在净息差收窄50个基点,资产减值损失占贷款比提高到1%的情景假设下,商业银行平均资本回报率(ROE)将从2014年的17.6%,下降至11.2%,减少约1/3。鉴于利率市场化的不利冲击,部分具有前瞻性战略视角的领先银行将积极采取应对举措,其中第一梯队的优秀银行将能够更好地抵御冲击,资本回报率能够领先于行业,而末端梯队银行的资本回报率则可能大幅下降,低于行业平均水平。

商业银行需尽快实施七大转型策略,提升专业化、精细化的管理能力,建立制胜的竞争优势

顺势而为应对挑战,商业银行需要迅速改变粗放经营模式,尽快建立精细化、专业化的管理能力,以适应时代发展的新常态、新要求。借鉴国际经验和教训,我们建议中国商业银行可以采取以下七大转型策略,建立持续的竞争优势。

策略一、战略与治理模式领先,做到客户聚焦、产品聚焦、区域聚焦,有所为有所不为,并实施专业化治理模式;

策略二、精于资产负债与流动性管理,建立战略导向,专业化、精细化的管理与决策能力,优化资本配置,完善团队、量化分析模型、数据与系统等基础支撑;

策略三、掌握定价,建立精细化、针对客群的差异化存款定价能力,以及基于风险的贷款定价能力等,建立定价组织团队、数据与系统支撑;

策略四、管理并经营风险,主动经营风险,避免风险与业务脱节,实现与业务增长的充分协同;

策略五、降低成本并提高效率,战略性配置资源,并建立成本透明化热图,推进短期、中长期降本举措,使成本与效率成为战略竞争力;

策略六、善于用人并掌握队伍,建立与战略高度匹配的关键人才规划、盘点,以及差异化的人力资源投入策略,实施市场化的薪酬激励与评价,并完善关键人才的接班与培养机制;

策略七、强化信息科技与治理,做好前瞻性的信息科技规划,同时加强科技治理、数据治理,统筹规划、优先排序、分步推进,建立应用系统,支撑业务转型与发展。

紧抓时间窗口,先行布局,抓住行业变革的机遇,在利率市场化大潮中成功胜出

机遇与挑战并存,行业的变革期往往孕育着巨大的机遇。中国银行业正步入新的发展时期,跑马圈地已成为过去,成功的要素正在发生重大变化。随着行业生态环境的改变,未来有可能出现银行业兼并收购浪潮。商业银行应该紧抓时间窗口,先行一步提前布局,获取显著的先发优势。先行一步提升精细化、专业化管理能力,创造竞争优势,将有更大可能在竞争中胜出。

下载 全文报告

By |六月 29, 2015|Categories: 编辑精选, 银行与保险|

一则评论

  1. jing,jin 2015/07/01 at 18:11:53 - Reply

    17.6%下降到11.2%可能会是一个较慢的过程 也许是5到10年

评论